行業(yè)主要上市公司：小米 ( 01810 ) 、中興通訊 ( 000063 ) 、傳音控股 ( 688036 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：智能手機行業(yè)競爭梯隊 ; 智能手機行業(yè)企業(yè)布局等

中國智能手機行業(yè)競爭梯隊

綜合各品牌在中國市場的銷量和影響力等表現(xiàn)，中國智能手機行業(yè)競爭企業(yè)可分為三個梯隊，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米和華為等品牌出貨量較高，屬于第一梯隊 ; 三星、中興、聯(lián)想、魅族等手機品牌影響力稍弱，位于第二梯隊 ; 海信、樂視等品牌較為小眾，位于第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布來看，智能手機產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、北京、上海等地區(qū)。此外，江蘇、湖北、浙江等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

中國智能手機企業(yè)競爭格局

上市公司方面，按智能手機相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2024 年上半年，小米集團以 1580 億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠高于其他公司 ;比亞迪電子和傳音控股智能手機業(yè)務(wù)收入分別為 633.03 億元和 293.67 億元，位列第二和第三。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，2024 年第二季度，中國智能手機廠商 Vvio 排名第一，市場份額為 18.5%; 其次是華為和 OPPO，市場份額分別為 18.1% 和 15.7%; 小米市場份額約 14%。

中國智能手機行業(yè)集中度

基于 IDC 公布的市場份額數(shù)據(jù)，我國智能手機行業(yè)市場集中度較高，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米等 5 家廠商占據(jù)了國內(nèi)大部分市場。2023 年中國智能手機行業(yè)市場集中度 CR5 為 80.9%，2024 年二季度約 80.8%，有所下滑。

中國智能手機行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國智能手機市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)智能手機業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國智能手機行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力分析模型來看，中國智能手機行業(yè)基本形成了以 " 華米 OV" 為代表的國產(chǎn)手機陣營和以蘋果三星為代表的兩大國外手機生產(chǎn)陣營，市場競爭較為激烈 ; 智能手機行業(yè)作為高科技行業(yè)，伴隨著各種專利之爭，對于新進入者很難達到?？偟膩碚f，智能手機行業(yè)潛在進入者威脅不大 ; 智能手機已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪凶钪匾囊徊糠?，從早到晚、各個場所都在使用，甚至成了手機不離手的現(xiàn)象。雖然有智能平板、智能手表等一系列智能產(chǎn)品出現(xiàn)，但目前智能手機的地位依舊無可撼動，因此行業(yè)替代品威脅較小 ; 智能手機行業(yè)的上游主要是手機芯片、內(nèi)存、屏幕、電池、攝像頭等零部件。其中多數(shù)零部件產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多，分布廣泛，對上游供應(yīng)商議價能力較強。而最重要的芯片成為手機制造的關(guān)鍵受到國外企業(yè)制衡，議價能力較弱。上游整體議價能力一般 ; 目前我國智能手機行業(yè)下游核心為手機消費用戶，手機行業(yè)對下游議價能力一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5 代表最大，0 代表最小，目前我國智能手機行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

來源：前瞻網(wǎng)