樂(lè)信正式登陸納斯達(dá)克掛牌上市 開(kāi)盤漲 31%金融
騰訊證券訊 北京時(shí)間 12 月 21 日晚間消息,樂(lè)信今晚正式登陸納斯達(dá)克交易所,股票代碼為 "LX"。樂(lè)信股價(jià)開(kāi)盤上漲 31%,報(bào)每股美國(guó)存托股票 ( ADS ) 11.80 美元,IPO 發(fā)行價(jià)為 9 美元 /ADS。根據(jù)招股書,樂(lè)信將發(fā)行 1200 萬(wàn)股 ADS,每股 ADS 相當(dāng)于 2 股 A 類普通股。此前公布的每股 ADS 發(fā)行價(jià)區(qū)間為 9-11 美元。按照 9 美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算,樂(lè)信此次融資規(guī)模為 1.08 億美元。
樂(lè)信是近期繼信而富、趣店、拍拍貸、和信貸、 融 360 之后,又一家赴美 IPO 的中國(guó)金融科技企業(yè)。成功上市后,樂(lè)信將成為中國(guó)分期電商第一股。
樂(lè)信由 80 后創(chuàng)始人肖文杰創(chuàng)建,起步于 2013 年 10 月上線的分期樂(lè)商城,是中國(guó)最早的分期電商平臺(tái)。定位為中國(guó)在線消費(fèi)金融平臺(tái)的樂(lè)信,目標(biāo)客戶為 18 歲至 36 歲的年輕人。樂(lè)信旗下?lián)碛袀€(gè)人分期消費(fèi)和分期貸款兩大業(yè)務(wù)。招股書顯示,自 2013 年成立至今,樂(lè)信總交易規(guī)模約為 601 億元,其中,2017 年前三季度的交易規(guī)模達(dá)到 313 億元,超過(guò)前三年的總和,同比增長(zhǎng) 124%。
對(duì)于此次下調(diào)融資規(guī)模,從 5 億美元縮水至 1 億美元附近,市場(chǎng)人士認(rèn)為,受到 11 月底一系列針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)小貸監(jiān)管收緊的影響。而此前上市的趣店等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)股價(jià),均受影響大幅縮水。截至本周三,10 月完成 9 億美元 IPO 的趣店股價(jià)和高點(diǎn)相比跌幅超過(guò) 60%,同月上市的拍拍貸股價(jià)跌幅超過(guò) 40%。據(jù)騰訊《一線》梳理,從 11 月 21 日起,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱互金整治辦)先后下發(fā)《關(guān)于立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司的通知》、《關(guān)于規(guī)范整頓 " 現(xiàn)金貸 " 業(yè)務(wù)的通知》、《小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治實(shí)施方案》等一系列監(jiān)管文件,劍指現(xiàn)金貸、互聯(lián)網(wǎng)小貸等業(yè)務(wù)。
對(duì)于下調(diào)融資規(guī)模,樂(lè)信集團(tuán)表示,降低發(fā)行比例,縮減融資規(guī)模,是樂(lè)信在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下做出的明智選擇。" 在當(dāng)前金融科技概念股市值腰斬 , 市場(chǎng)環(huán)境極為不利的情況下,逆市而上,凸顯了樂(lè)信的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)及對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)的信心。"
招股書顯示,樂(lè)信創(chuàng)始人兼 CEO 肖文杰持有公司股份 36.6%,為樂(lè)信最大股東,樂(lè)信管理層共持有股權(quán)比例為 37.3%。而其他主要投資人則包括險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、經(jīng)緯中國(guó)、京東等。
在 12 月 12 日更新的招股書中曾補(bǔ)充信息稱,部分現(xiàn)有股東表示,可能會(huì)在 IPO 過(guò)程中繼續(xù)參與,購(gòu)買不超過(guò) 2800 萬(wàn)美元價(jià)值的股票。
此次樂(lè)信 IPO 的承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。
來(lái)源:騰訊財(cái)經(jīng) 作者:barrycfauli
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